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兴业租赁拟发35亿金融债

11月15日,兴业金融租赁有限责任公司(简称“兴业租赁”)公告称,拟于2018年11月21日面向全国银行债券市场的机构投资者公开发行2018年第二期金融债券,发行金额为35亿元。

本期债券为3年期固定利率品种,实行平价发行,采用单利按年计息,不计复利。

兴业银行、中信银行担任本期债券发行的主承销商,工商银行、中国银行、招商银行、平安银行、重庆农商行及华鑫证券担任联席主承销商。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用级别及公司主体信用级别均为AAA级。

根据募集说明书,本期债券募集资金主要用于补充公司中长期资金,优化公司资产负债期限结构,为公司提供稳定的中长期资金来源。

2018年6月5日,兴业租赁发行2018年第一期金融债券,总额35亿元,期限3年,发行票面利率4.88%。

01丨净利润年复合增长率13.21% 上半年不良率为1.96%

兴业租赁成立于2010年,截至目前注册资本为90亿元,由兴业银行全资控股。

根据募集说明书,2015-2017年及2018年1-6月,兴业租赁实现利润总额15.84亿元、18.43亿元、20.33亿元和11.07亿元,实现净利润11.86亿元、13.81亿元、15.20亿元和8.20亿元,近三年净利润年复合增长率为13.21%,主要得益于经营效率和质量的改善。

截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,兴业租赁资本充足率分别为9.47%、9.80%、12.62%和12.79%。

截至2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末,兴业租赁不良资产率分别为0.80%、1.07%、1.28%和1.96%,主要原因是受国内经济增速放缓,企业偿付压力加大的影响,公司不良资产有所增长。

02丨兴业租赁客户集中度较高

兴业租赁业务分布于全国20多个省份及自治区,截至2018年6月末,公司应收融资租赁余额占比最高的是山东省及山西省,比例为6.74%和6.53%,公司租赁业务地区集中度较低。

近年来,兴业租赁的应收融资租赁款余额主要分布在制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业等行业领域,其中排名靠前的五大行业租赁资产合计占公司租赁资产的比重保持在80%以上,面临一定的行业集中风险。

根据募集说明书,兴业租赁以单笔金额较高的业务为主。截至2018年6月末,大型租赁业务(1亿元以上)融资租赁款余额占比99.35%。

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