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龙湖500亿元财富信托转移的双重功能

  这几天,龙湖集团掌门人吴亚军近500亿元财富信托转移事件引起身边很多朋友关注。11月22日,龙湖集团发布公告称,通过家族财富传承计划,龙湖掌门人吴亚军将家族持有的龙湖集团43.98%股份,全部转至其女儿蔡馨仪名下。

  具体而言,2007年10月5日在英属维尔京群岛注册成立的母亲信托Silver Sea持有Charm Talent全部发行股本,而Charm Talent持有龙湖集团43.98%控股权益。此次转移,即通过家族信托受托人汇丰国际信托将该龙湖集团43.98%股份尽数转移至女儿蔡馨仪设立的全权信托XTH信托手上。

  股权架构是上市公司的重中之重,在同向看来,这手漂亮的股权信托转移,至少实现了通过常规方式难以处理的两个功能。

  其一、维持公司正常营运。据公告书,股权分派后,吴亚军仍担任龙湖集团主席及执行董事,如常参与公司运营管理。蔡馨仪亦无条件承诺及保证其根据吴亚军的指示行使相应股份的投票权,因此吴亚军继续拥有投票权。

  换言之,当前吴亚军只是分派股权予女儿,女儿并无财富处分权。女儿获得财富继承是有约束条件的,而通过这些条件,能实现吴亚军的个人意愿。

  信托之一利便在于此。实践中,家族信托往往可以按照委托人的意愿和安排进行财富传承,比遗嘱和直接赠予的方式更能有效地执行委托人的意愿。

  其二,完成家族财富管理及继承。按公告日收盘价计算,龙湖集团43.98%股权价值为557.952亿港元(约合人民币494.68亿元),代表着女儿信托取代吴氏家族成为了这近500亿财产的继承人。同时,汇丰信托作为母亲和女儿双方信托的受托人,也因此前已获得龙湖超30%的股权而被豁免要约收购。

  事实上,作为一个权益配置的工具,家族信托在过去多年里成为高净值家族财富传承选择。香港的富豪家族,李嘉诚、杨受成、新鸿基地产等皆通过信托来持有上市公司股权。

  足见,提前做好财产的规划,通过运用离岸信托等手段来持有控股公司的股权,不仅可以帮助股东维护权益,防止股东之间的股权纷争,也可以更平稳、更安全地将家族财富传承给后代。

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