pk10微信群

新闻

当前位置: 首页 > 新闻 > 网贷天眼2018年网贷行业问题平台分析报告

网贷天眼2018年网贷行业问题平台分析报告

  2018年的P2P雷潮是对网贷的一次彻底的大洗牌,可以说2018年是网贷慢慢步入正轨中重要的一年,在这一年中由于监管的施压和网贷门槛的提高,一些平台被迫只能良性退场,还有一些平台由于自身运营不善而导致崩盘。当然还有极少的平台存在诈骗的风险,可谓问题百出。据不完全统计2018年截至到11月共有1168家问题平台。

  天眼研究院数据模型组为更深入发掘风险、防范风险,遂以天眼数据库中2018年全年爆雷平台数据与目前正常运营平台数据为基础进行探究,以下为探究过程。

  一.问题平台画像

  1。网贷问题平台重点区域

  

2018年网贷行业问题平台分析报告1

  图1 问题平台分布地区

  从2018年问题平台的数据中的到的热力图来看,问题平台也主要集中在北上广等一线城市和山东、浙江、广东等沿海地区。根据网贷天眼问题平台档案显示,上海、北京、杭州、深圳四地问题平台数过百,分别达到220家、168家、154家、150家。

  2。 问题平台类型

  

2018年网贷行业问题平台分析报告2

  图2 问题平台类型占比

  2018年,在统计的1093家问题平台中,失联问题平台最多,占比达49.79%,具体表现为平台网站打不开、客服电话停止服务、办公室无人办公等;其次为提现困难问题平台,占比为17.37%,原因多为借款无法收回,导致资金链断裂;其余问题还涉及平台诈骗和警方介入,诈骗问题多出现在短期高收益的日化平台,随着人们投资理念趋向稳定性和安全性,该类问题将有所减少,警方介入平台占比10.4%,多以非法集资罪名立案侦查。

  3。全年问题平台数量变化

  

2018年网贷行业问题平台分析报告3

  图3。每月问题平台月个数

  从全年趋势来看,2018年爆雷平台最多的月份为“雷潮”中的7月份,达到255家,为全年爆雷最为集中的时间段之一,随后随着监管利好政策的密集出台,备案进程的加速,平台爆雷情况得到极大缓解,到9月份时,平台爆雷数量已经恢复到“雷潮”前的水平,且问题平台数量还在进一步下降,11月份降低至29家,为全年最低。

  此外值得注意的是,在2018年1月份,春节前爆雷平台数也达到了249家,与7月的“雷潮”相比,从平台数量上并无太大差距,但从社会影响力上却远不及7月。为探究两个集中爆雷月份的区别,我们分别对1月和7月问题平台发生原因进行对比:

  

2018年网贷行业问题平台分析报告4

  图4.1月份问题平台原因

  

2018年网贷行业问题平台分析报告5

  图5.7月份问题平台原因

  由上图可见1月份问题平台主要体现在平台失联上,平台失联占比达到了88%,说明1月份的问题平台可能多表现为实控人跑路。可能是接近年底,投资人自身资金需求较大,整个行业成交额普遍下降。导致一些规模较小、自融或变相自融的平台资金链出现问题,导致实控人跑路,客服、网站失联。此类平台待收余额普遍较小,多分布在1亿元或千万级别。余额较大的代表如财佰通(3.9亿)实控人曾某夫妇也被公安机关及时抓捕归案,得到良好的处置,从而并未对行业造成太大影响。

  而7月份与1月份数据相比,提现困难、警方介入、平台清盘、暂停运营四类问题占比明显升高,其中提现困难的提升最大,与平台失联数量基本持平,二者各占整体的33%左右。通过对比我们发现,在7月份有相当数量余额较大、背景优秀、知名度广的平台如牛板金、钱爸爸、投之家等爆雷,一方面造成了较恶劣的社会影响,另一方面彻底打击了投资人的信心。7月份无论是监管还是警方,对于问题平台的介入也更加积极,主动防范、化解风险,大大增加了平台跑路、逃脱责任的难度,所以平台失联的情况大大减少,提现困难、警方介入的占比大大增加。

  此外我们也观察到,由于7月社会资金流动性吃紧,出现了中小企业融资机会减少的问题,确实有部分借款人还款意愿下降。但不少问题平台以此为借口不回款,掩饰自身经营导致的风险。更有甚者,一面截留借款人的回款,一面打造“努力催收”或“良性退出”的假象,妄图以拖待变、逃脱责任、获取黑心收益。从而清盘和暂停运营的平台数量有提升。当然真正良性退出的情况也确实存在,但目前来看,能够全数兑付投资人资金的案例较少。

  二.问题平台与正常平台静态运营数据的差异性探究

  为了进一步挖掘问题平台与正常平台数据表现的差异性,本节分析我们汲取400余家问题平台与800余家正常运营平台历史综合运营数据(成交额、借款期限、利率、待收余额、投资人数、借款人数、满标时间),利用随机森林算法计算了不同运营指标与当前运营状态(是否为问题平台)的相关性:

  

2018年网贷行业问题平台分析报告6

  图6。平台运营状态的相关性

  通过计算结果我们发现,本次参与计算的7个指标相关性分布具备较为明显的规律,余额与平台是否正常运营的相关性远超其他指标,达到0.27,其余6个指标相关性相对较小,小于等于0.15。这个结果较为符合常理,因为平台的余额(即累计待还金额)是一个平台历史上成交与兑付情况的累计值,是平台当前盈利能力大小的直观体现。此外,从因果性来分析,股东背景优秀、运营与风控能力过硬、抗风险能力强的平台自然获客更为容易,可以以更低的利率与运营费用积累到更大的贷款余额。由于余额在所有静态数据中与平台各方面运营状况的关联程度最大,所以其相关性最高也在情理之中。

  接下来我们对比了问题平台与正常平台的平均贷款余额(0为问题平台,1为正常平台,下同),如下图:

  

2018年网贷行业问题平台分析报告7

  图7。问题平台与正常平台余额对比

相关信息: